by (Foto Pixabay) Die Ultra Short Term Credit Strategie von Rothschild Asset Management ist eine ideale Anlagestrategie für Investoren, die mit ihrer strategischen Cash Allokation in Euro eine positive Rendite erzielen wollen. Anleger mit hohen Euro-Cashbeständen haben mit dem R Credit Horizon 12M Fonds von Rothschild Asset Management im anhaltenden Negativzinsumfeld eine attraktive Anlagemöglichkeit, die es erlaubt, positive Renditen zu generieren und Negativzinsen zu vermeiden. Dabei können sie ein konservatives Risikoprofil beibehalten, denn der Fonds zeichnet sich durch ein tiefes Beta, eine niedrige modifizierte Duration und ein tiefes Emittentenrisiko aus und bietet so eine interessante Alternative zu Bargeld oder zu anderen Geldmarktinstrumenten. Zwar haben sich die Märkte nach dem Brexit-Votum wieder stabilisiert, das anhaltende Negativzinsumfeld lässt institutionelle Investoren aber nach wie vor nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen, um positive Renditen auf ihren liquiden Mitteln zu erzielen. Um Euro nicht als Cash zu halten, bietet der Fonds R Credit Horizon 12M des europäischen Vermögensverwalters Rothschild Asset Management eine interessante Lösung.
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Die Ultra Short Term Credit Strategie von Rothschild Asset Management ist eine ideale Anlagestrategie für Investoren, die mit ihrer strategischen Cash Allokation in Euro eine positive Rendite erzielen wollen.
Anleger mit hohen Euro-Cashbeständen haben mit dem R Credit Horizon 12M Fonds von Rothschild Asset Management im anhaltenden Negativzinsumfeld eine attraktive Anlagemöglichkeit, die es erlaubt, positive Renditen zu generieren und Negativzinsen zu vermeiden. Dabei können sie ein konservatives Risikoprofil beibehalten, denn der Fonds zeichnet sich durch ein tiefes Beta, eine niedrige modifizierte Duration und ein tiefes Emittentenrisiko aus und bietet so eine interessante Alternative zu Bargeld oder zu anderen Geldmarktinstrumenten.
Zwar haben sich die Märkte nach dem Brexit-Votum wieder stabilisiert, das anhaltende Negativzinsumfeld lässt institutionelle Investoren aber nach wie vor nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen, um positive Renditen auf ihren liquiden Mitteln zu erzielen. Um Euro nicht als Cash zu halten, bietet der Fonds R Credit Horizon 12M des europäischen Vermögensverwalters Rothschild Asset Management eine interessante Lösung. Bei einer durchschnittlichen Laufzeit von unter einem Jahr fokussiert er sich ausschliesslich auf hochqualitative Anleihen im Investment Grade Bereich mit sehr kurzen Laufzeiten.
Im derzeitigen Negativzinskontext ist der Fonds auf risikobereinigter Basis ein attraktiver Gegenvorschlag zu Bargeld. Bei einer Volatilität unter 0.4 und einer Sharpe Ratio von 2.4 erzielte der Fonds R Credit Horizon 12M im Jahr 2015 mit 36 Basispunkten eine positive Jahresperformance während der Referenzindex negativ abschloss. Im laufenden Jahr liegt die Nettorendite bei 67 Basispunkten (per 11. August), womit der Referenzindex bisher erneut übertroffen wurde.
Der mit einer strikt risikokontrollierten Herangehensweise aktiv gemanagte Fonds R Credit Horizon 12M verfolgt das Ziel, den kapitalisierten EONIA Index zu übertreffen. Die Verfallrendite (YTM) des Fonds liegt bei 30 bis 40 Basispunkten. Dank einem kontinuierlichen Kreditmanagement generiert der Fonds Renditen leicht darüber, so dass die heute zu erwartende Nettorendite zwischen 40 und 80 Basispunkten liegt. Diese Strategie eignet sich also für Investoren, die für ihren Cash einen Anlagehorizont von mehr als 6 Monaten haben.
Diversifikation gewährleistet tiefes Risiko
Mit 541 Mio. Euro Assets ist der Fonds R Credit Horizon 12M mit aktuell 187 Titeln breit diversifiziert und die Top 10 Emittenten weisen lediglich ein Gewicht zwischen 1.4% und 2.2% auf. Die tiefe modifizierte Duration von 0.7 unterstreicht das Leitziel der Strategie: Investoren gegen das Zinsänderungsrisiko zu schützen.
Rothschild ist überzeugt, dass das vorsichtige, aktive Management der Kombination aus Durations- und Emittentenrisiko der Schlüssel ist, um nachhaltigen Erfolg zu erzielen und sich fortlaufend an die jeweilige Zins- und Marktsituation anpassen zu können.
Rothschild bietet Anteilsklassen, die im Kontext der Negativzinsen sowohl für institutionelle Anleger als auch Privatkunden interessant sind. Die Management Fees liegen bei 0.20% respektive 0.30% und die Anteile sind in EUR erhältlich.