Mischfonds LBBW Multi Global übertrifft angestrebtes Ertragsziel

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Christoph Gross, Anleiheexperte bei LBBW Asset Management.

„Der LBBW Multi Global hat bewiesen, dass er in der Lage ist, über einen langen Zeitraum stabile und wenig schwankungsanfällige Erträge zu erzielen“, betont Christoph Gross, Anleiheexperte bei LBBW Asset Management.

So erzielten Anleger, die zur Auflage am 1. September 1995 in die R-Anteilklasse des Fonds umgerechnet 1'000 Euro investierten, per Ende Juli 2015 eine Wertsteigerung von 151,8 Prozent auf 2'518 Euro. Damit hat die Anlagestrategie ihr selbstgestecktes Ertragsziel von mindestens vier Prozent p.a. seit Auflage übertroffen. Von insgesamt 228 untersuchten Anlagezeiträumen erzielte der Fonds in 223 Fällen eine positive Wertsteigerung. Selbst nach den wenigen Verlustphasen kehrte der Fonds innerhalb kurzer Zeit wieder in die Gewinnzone zurück. „Der LBBW Multi Global hat bewiesen, dass er in der Lage ist, über einen langen Zeitraum stabile und wenig schwankungsanfällige Erträge zu erzielen“, betont Christoph Gross, der als Anleiheexperte gemeinsam mit Aktienspezialist Steffen Merker den Fonds verwaltet.

Mischfonds sind im aktuellen Marktumfeld besonders gefragt„Das Interesse der Anleger an aktiv verwalteten, defensiven Mischfonds steigt weiter“, erklärt Gross. Angesichts niedriger Zinsen und grossen Wertschwankungen an den Wertpapiermärkten entdecke eine grösser werdende Zahl von Investoren die Vorzüge dieser Fonds. Gerade im aktuellenMarktumfeld eröffnen Mischfonds mit einer anpassungsfähigen Kombination verschiedener Asset-Klassen hervorragende Investmentalternativen. „Die jüngsten Marktturbulenzen belegen die grosse Bedeutung des flexiblen Einsatzes verschiedener Asset-Klassen“, sagt Steffen Merker.

Portfoliomanager konnten Korrekturphase flexibel nutzenDie jüngste Korrekturphase an den Börsen mit extremen Kursausschlägen im August unterstreicht nach Ansicht der beiden Portfoliomanager zudem eindrucksvoll die grosse Bedeutung aktiver Investmententscheidungen. Mischfonds können gerade bei extremen Kursbewegungen ihre Flexibilität für taktische Investments nutzen. Im Juli wurde die Aktienquote von 26 Prozent auf 15 Prozent reduziert. Während der Marktturbulenzen im August passte Steffen Merker einzelne Positionen an. Der Aktienmanager kaufte insbesondere defensive Qualitätsaktien wie zum Beispiel Merck, Novo Nordisk und Geberit nach. Diese Unternehmen sind fundamental gut aufgestellt, konnten sich aber der jüngsten Kurskorrektur nicht vollständig entziehen. „Der Aktienmarkt botdiese Titel vorübergehend mit guten Einstiegskursen an“, sagt Steffen Merker. Aktuell hält der Fonds wieder 25 Prozent Aktien im Portfolio (Stand: Ende August 2015); maximal wird bei dem defensiv ausgerichteten LBBW Multi Global ein Aktienanteil von 30 Prozent angestrebt.

Beständiger Kapitalzuwachs mit geringen WertschwankungenIn Sachen Kapitalerhalt können gerade defensive Mischfonds im aktuellen Marktumfeld punkten: Da sich nach Ansicht von Christoph Gross langfristig am Niedrigzinsumfeld in Europa wenig ändern dürfte, „nutzen viele sicherheitsorientiere Investoren geeignete Mischfonds quasi als ‚Aktieninvestment light‘“. Denn mit einer ausgewogenen Mischung von Anleihe- und Aktieninvestments können Mischfonds nicht nur die Kaufkraft des angelegten Geldes erhalten, sondern auch einen beständigen Kapitalzuwachs generieren. So erzielte der Fonds LBBW Multi Global R seit seiner Auflage im September 1995 durchschnittlich eine Rendite von 4,7 Prozent per anno, beieiner annualisierten Volatilität von weniger als 4 Prozent.

Klare Strategie und erfahrene ManagerMit seinem mittlerweile 20-jährigen Track Record und dem sehr guten Chance-Risiko-Profil zählt der LBBW Multi Global seit vielen Jahren zu den etablierten Mischfonds-Strategien in Deutschland. Der langjährige Erfolg des LBBW Multi Global basiert auf zwei wichtigen Faktoren: Auf einer klaren und nachvollziehbaren Fondsstrategie und einem Fondsmanagement, das über eine langjährige Erfahrung verfügt. Sowohl beim Renten- als auch beim Aktienportfolio investieren die beiden Fondsmanager nach dem Bottom-up-Prinzip. Sie bilden mit ihren Investments nicht den breiten Markt ab, sondern unterziehen jedes Wertpapier einer detaillierten Einzelanalyse, bevor sie investieren und so benchmarkunabhängig ein individuelles Gesamtportfolio zusammenstellen. Die Fondshistorie zeigt: Die Mischung aus ausgewogenen Renten- und Aktieninvestments ermöglicht die stabile, schwankungsarme Performance des LBBW Multi Global.

LBBW Mulit Global R

ISIN

DE0009766881

WKN

976688

Verwaltungsvergütung

1,25 % p.a.

Aufgelegt am

1. September 1995

Geschäftsjahr

1. Februar bis 31. Januar

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Fondswährung

EUR

KVG

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Verwahrstelle

Landesbank Baden-Württemberg

Inst. Anteilklasse (WKN)

I (A1H725)

Verwaltungsvergütung

0,60 % p.

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Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater oder können kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart in schriftlicher Form angefordert sowie unter www.LBBW-AM.de in elektronischer Form abgerufen werden. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich, www.acolin.ch und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, Postfach, 8022 Zürich bezogen werden.

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