by Absolute Return mit Anleihen und Aktien BANTLEON OPPORTUNITIES L ermöglicht attraktive Erträge ohne übermässige Risiken. Die Niedrigzinsphase bereitet vielen sicherheitsbewussten Anlegern grosse Sorgen: Hochqualitative Anleihen bieten mit ihren tiefen Coupons bei steigenden Zinsen kaum noch Schutz vor Kursverlusten. Und die starken Kursschwankungen an den Aktienmärkten machen ein Investment dort zur Wette mit ungewissem Ausgang. Eine Lösung dieses Problems bietet BANTLEON OPPORTUNITIES L. Der Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt «hochqualitative Anleihen» hat das Ziel eines hohen regelmässigen Ertrags durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca.
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Absolute Return mit Anleihen und Aktien
BANTLEON OPPORTUNITIES L ermöglicht attraktive Erträge ohne übermässige Risiken.
Die Niedrigzinsphase bereitet vielen sicherheitsbewussten Anlegern grosse Sorgen: Hochqualitative Anleihen bieten mit ihren tiefen Coupons bei steigenden Zinsen kaum noch Schutz vor Kursverlusten. Und die starken Kursschwankungen an den Aktienmärkten machen ein Investment dort zur Wette mit ungewissem Ausgang. Eine Lösung dieses Problems bietet BANTLEON OPPORTUNITIES L. Der Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt «hochqualitative Anleihen» hat das Ziel eines hohen regelmässigen Ertrags durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich aus den folgenden Bausteinen zusammen:
- Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 9 Jahren
- Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40 Prozent des Fondsvermögens (Future als Overlay)
- Bewirtschaftung der Zinskurve
- Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität (Investment-Grade-Rating)
- Zeitweise Beimischung inflationsindexierter Anleihen
Das Anlagemanagement von BANTLEON OPPORTUNITIES L investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen zusätzlich in Form von DAX30- oder Eurostoxx50-Terminkontrakten in europäische Standardaktien investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, weshalb die Aktienanlagen immer vollständig dem DAX30- oder Eurostoxx50-Index entsprechen. Sämtliche Anlagen erfolgen in Euro, sodass der Anleger zusätzlich von einer potentiellen Aufwertung gegenüber dem Schweizer Franken profitieren kann. Alternativ steht auch eine währungsgesicherte Schweizer-Franken-Anteilsklasse zur Verfügung.
Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient zur Steuerung der Portfoliolaufzeit und zur effizienten Umsetzung der Aktienquote.
Mit diesem sicherheitsbewussten Managementansatz, der hochqualitative Staatsanleihen und Pfandbriefe zeitweise mit einer Aktienquote von bis zu 40 Prozent kombiniert, hat BANTLEON OPPORTUNITIES L seit Lancierung am 31. März 2008 einen attraktiven Ertrag von durchschnittlich 8,41 Prozent p.a. erzielt*. Dabei lag die Volatilität mit 5,57 Prozent auf dem Niveau eines Staatsanleihenportfolios. Entsprechend haben institutionelle und private Anleger bereits mehr als 1,6 Milliarden Euro in die Managementmethode von BANTLEON OPPORTUNITIES L investiert.
Hier erfahren Sie mehr über BANTLEON OPPORTUNITIES L (mit Klick auf den Fonds gelangen Sie zu detaillierten Angaben).
BANTLEON OPPORTUNITIES L
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Lancierung |
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Domizil |
Luxemburg |
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Währung |
EUR |
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Pauschale Verwaltungskommission |
1,03% p.a. (Anteilsklasse "IA") |
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Valorennummer |
3627756 (IA) |
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ISIN-Nummer |
LU0337414642 (IA) |
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Fondsmanager |
BANTLEON-Team |
*Institutionelle Anteilsklasse «IA». Stand: 31. Juli 2015.
Autor: cw